Häufig gestellte Fragen ("FAQ")
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Kennenlerntermin
Zunächst vereinbaren wir mit Dir einen Kennenlerntermin per Videocall oder Telefon.
Der Kennenlerntermin dient zunächst dazu, Deinen steuerlichen Beratungsbedarf abzustimmen.
Bei einem Beratungsmandat geht es regelmäßig um eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Entsprechend geht es im Kennenlerntermin auch um die persönliche Einschätzung, ob sich beide Seiten eine solche Zusammenarbeit vorstellen können.
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Angebot
Wenn wir Deinen Beratungsbedarf einschätzen können und eine Zusammenarbeit grundsätzlich in Frage kommt, lassen wir Dir ein erstes unverbindliches Angebot zukommen.
Hierfür benötigen wir in der Regel einige Informationen (bspw. letzte Steuerbescheide, geschätzte Umsätze usw.) von Dir.
Zu diesem Zweck lassen wir Dir einen Einladungslink zum Datev Onboardingportal per E-Mail zukommen.
Für die Nutzung des Datev Onboardingportals benötigst du ein Datev-Konto. Mit der Registrierung profitierst du von einer sicheren Übermittlung und Speicherung sensibler, personenbezogener Daten in der Datev Cloud.
Die Nutzung des Datev Onboardingportals ist für Dich kostenfrei.
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KYC-Prozess
Sofern Du mit unserem Angebot einverstanden bist, starten wir unseren KYC-Prozess.
Hintergrund ist, dass wir nach dem Geldwäschegesetz ("GwG") verpflichtet sind, alle Mandanten vor der Beauftragung zu identifizieren.
Ohne erfolgreichen Abschluss des KYC-Prozess gibt es bei uns keine Mandatierung und somit auch keine steuerlichen Beratungsleistungen.
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Mandatsanlage
Wurde der KYC-Prozess abgeschlossen, entscheiden wir final über die Mandatsannahme.
Nach Mandatsannahme legen wir Dich in unseren Systemen an und fordern notwendige weitere Informationen an. Typisches Beispiel ist die Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen.
Weiterhin erhälst Du einen Zugang zu MyDatev Kanzlei. Hierüber werden Informationen sicher über das Datev Cloud ausgetauscht.
Das Sicherheitsniveau und der Funktionsumfang von MyDatev Kanzlei ist hierbei weiter als beim Datev Onboardingportal.
Wir ermitteln unsere Honorare grundsätzlich nach der Steuerberatervergütungsverordnung ("StBVV"; siehe hier).
Die StBVV hat den Zweck, „sowohl im Interesse der Auftraggeber als auch im Interesse der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten angemessene Gebühren festzusetzen und durch Schaffung klarer Verhältnisse Auseinandersetzungen vermeiden zu helfen."
Da jede Beratung so individuell ist, wie deine steuerliche Situation, dein Vorhaben und die angeforderten Beratungsleistungen, ergeben sich auch nach StBVV für jede Leistung spezifische Honorare.
Die StBVV unterscheidet grundsätzlich zwischen
- Wertgebühren (§ 10 StBVV), die sich grundsätzlich nach den der Verordnung als Anlage beigefügten Tabellen A bis E bestimmen.
- Rahmengebühren (§ 11 StBVV), die der Steuerberater im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände nach billigem Ermessen bestimmt.
- Zeitgebühren (§ 13 StBVV), die sich nach der aufgewendeten Zeit bestimmen.
Leistungen die nicht von der StBVV umfasst sind oder für die StBVV die Zeitgebühr vorsieht, rechnen wir nach vereinbarten Stundensätzen ab. D. h., das Honorar hängt von der Erfahrung und der aufgewendeten Zeit des eingesetzten Mitarbeiters ab.
Sofern uns genügend Anhaltspunkte und Informationen vorliegen, um das Honorar für eine spezifische Leistung abschätzen zu können, lassen wir dir vor der Beauftragung gerne eine Honorschätzung zukommen.
Steuerberater sind nach dem Geldwäschegesetz ("GwG") verpflichtet, in Bezug auf Ihre Mandanten Identifizierungspflichten zu erfüllen.
Die Identifizierung hat hierbei vor einer Beauftragung zu erfolgen, sodass wir bei jedem Neumandant verpflichtet sind, einen sog. Know Your Costumer-Prozess ("KYC-Prozess") durchzuführen.
Als Online-Kanzlei ist es uns in der Regel nicht möglich, deinen Ausweis physisch vor Ort zu prüfen.
Daher arbeiten wir für unseren KYC-Prozess mit der Lösung der RegPit (siehe website).
Im Rahmen des KYC-Prozes beantwortest du zunächst einige Fragen und durchläufst anschließend ein Identifikationsverfahren. Die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich aus § 11a GwG.
Für den Identifikationsprozes stehen hierbei grundsätzlich nachfolgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- e-ID (mittels Online-Ausweisfunktion des Personalausweis)
- Video-ID (Video-Identifikationsverfahren [Standard])
- Konto-ID (Überweisung aufs Bankkonto)
Datev MyKanzlei ist für uns die Standardlösung, um Nachrichten und Dokumente mit unseren Mandanten auszutauschen.
Hierbei handelt es sich um eine Cloud-Anwendung der Datev.
Die wesentlichen Funktionen sind:
- Austausch von Dokumenten
- Nachrichtenaustausch im Unterhaltungsmodus
- Freigabe von Steuererkärungen und eBilanzen
Alle Information werden hierbei im Datev Hochsicherzeitszentrum gespeichert.
Der Austausch mittels MyDatev Kanzlei ist somit sicherer als per E-Mail.
Außerdem sind alle Informationen an einem Ort und nicht über das E-Mail-Postfach verteilt.
Datev Unternehmen online ist eine Cloud-Anwendung, die für den Austausch von Buchungsbelegen und weiteren buchungsrelevanten Informationen zwischen Mandant und Steuerberater konzipiert ist.
Buchungsbelege können hierbei über verschiedene Wege (Weboberfläche, Datev Upload Mobile-App, Belegtransfer-Desktop-Anwendung) hochgeladen werden.
Nach dem Upload können die Belege sowohl vom Mandanten als auch dem Steuerberater eingesehen werden. Bspw. werden gebuchte Belege entsprechend gekennzeichnet.
Weiterhin ermöglicht Datev Unternehmen online den direkten Abgleich der Buchungsbelege mit den Bewegungen auf dem Geschäftskonto sowie die Führung eines elektronischen Kassenbuchs.
Damit ist Datev Unternehmen online das perfekte Kollaborationstool im Hinblick auf Buchführung.
Weitere Informationen findest Du unter dem nachfolgenden Link und/oder Video:
Datev Meine Steuern ist eine Cloud-Lösung der Datev für den Belegaustausch zwischen Mandant und Steuerberater für die Erstellung der Einkommensteuererklärung.
Der Mandant erfasst alle steuerrelevanten Informationen und Belege direkt in DATEV Meine Steuern oder über die App DATEV Upload mobil.
Sobald alle Belege für ein Jahr hochgeladen wurden, werden diese zur Bearbeitung freigegeben
Der Steuerberater kann direkt auf die Belege zugreifen und die Einkommensteuererklärung erstellen
Weitere Informationen findest Du unter dem nachfolgenden Link und/oder Video:
https://www.datev.de/web/de/berufsgruppenuebergreifend/mydatev/cloud-anwendungen/datev-meine-steuern
Du hast weitere Fragen oder Anmerkungen zu vorstehenden Ausführungen. Kontaktiere uns einfach direkt über unser Kontaktformular.